Mail Boxes Etc. signe un partenariat avec Oaktree pour stimuler la croissance à long terme
Oaktree et Mail Boxes Etc. ont annoncé aujourd'hui un accord définitif pour que "Oaktree" acquière jusqu'à 40% des parts de MBE
par le biais d'une augmentation de capital réservée de 120 millions d'euros (132 millions de dollars), échelonnée dans le temps. Les actionnaires actuels
de MBE, la famille Fiorelli, continueront de posséder la majorité de l'entreprise.
MBE est l'un des principaux fournisseurs tiers de solutions d'expédition, de traitement des commandes, d'impression et de marketing pour les petites et
moyennes entreprises.
Les entreprises ("PME") et les consommateurs dans le monde entier, principalement par l'intermédiaire d'un réseau de franchises détenues et exploitées
de manière indépendante les lieux. La société exploite trois marques complémentaires : Mail Boxes Etc., AlphaGraphics et PostNet.
Elle dessert en tant que partenaire essentiel dans la chaîne de valeur à forte croissance de l'emballage et de l'expédition, en se concentrant sur
le premier et le dernier kilomètre d'expédition et en tant que fournisseur local de premier plan de solutions d'impression et de marketing personnalisées
sur un marché très fragmenté.
"Nous sommes très heureux qu'Oaktree s'associe à nous dans notre activité MBE", déclare Paolo Fiorelli, président du conseil d'administration de MBE et
directeur général de la société.
"Nous avons des plans ambitieux pour renforcer la position concurrentielle de MBE, sa présence internationale
et la solidité financière au cours des prochaines années. Pour atteindre ces objectifs, nous avons cherché un partenaire d'investissement de valeur, doté
d'une d'expérience et de ressources talentueuses.
Avec Oaktree, nous avons trouvé les deux".
"Nous sommes ravis de nous associer à Paolo et à son équipe pour les aider à mener à bien leur ambitieuse stratégie de croissance", déclare Mario Adario,
directeur général d'Oaktree. "MBE opère sur des marchés très prometteurs, et la société a un
une position de marché attrayante et une équipe de direction inspirante. Alors que ces industries continuent à se transformer
Sous nos yeux, nous voyons une énorme opportunité de soutenir le MBE au cours de la prochaine étape de son parcours".
MBE Worldwide est reconnu dans ses secteurs d'activité pour sa solide présence mondiale de marques établies, offrant une large
un portefeuille de produits et de services pertinents pour le marché, avec une proposition de valeur convaincante pour le client. Le modèle commercial
de MBE - principalement basée sur une plateforme franchisée à haute évolutivité et à faible coût, avec des revenus récurrents et un soutien de
premier ordre est bien positionné dans les secteurs dynamiques et en croissance pour tirer parti de ses solides performances financières et
la portée du réseau mondial. Une plate-forme de fusions-acquisitions bien établie et une équipe de gestion de longue date, axée sur les résultats continuera
à construire sa stabilité de marques cohérentes avec des valeurs unifiées.
MBE a été conseillée par Jefferies en tant que conseiller financier unique, Sidley Austin LLC et Chiomenti en tant que conseillers juridiques et Price
Waterhouse Coopers pour la diligence raisonnable.
Oaktree a été conseillée par Shearman & Sterling en tant que conseillers juridiques, Ernst & Young pour la vérification préalable financière et Boston
Consulting Group pour la vérification préalable du marché.
